Como criar um gráfico de funil de vendas no Excel

Este tutorial demonstrará como criar um gráfico de funil de vendas em todas as versões do Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 e 2022.

Um gráfico de funil é um gráfico que disseca diferentes estágios de um processo, normalmente classificando os valores em ordem decrescente (do maior para o menor) de uma forma que se parece visualmente com um funil - daí o nome.

Os gráficos de funil são comumente usados ​​em vendas, marketing e gerenciamento de recursos humanos para analisar as fases pelas quais um cliente ou candidato potencial passa enquanto se move em direção ao ponto final, seja assinando um acordo, comprando um produto ou aceitando uma oferta de emprego.

Por exemplo, dê uma olhada no funil de vendas que descreve em detalhes a jornada do cliente que os leads percorrem para se tornarem clientes pagantes, bem como o número de leads que passaram por cada fase do processo de vendas, refletido pela largura de os bares.

E neste tutorial passo a passo, você aprenderá a criar este gráfico de funil dinâmico de aparência sofisticada no Excel, mesmo se você for um novato completo.

O tipo de gráfico de funil foi implementado apenas no Excel 2022, portanto, aqueles que usam versões anteriores do Excel precisam montar manualmente o gráfico por conta própria. Por esse motivo, este tutorial abrangente cobre o manual e os métodos integrados de construção de um gráfico de funil.

Começando

Para lhe mostrar o funcionamento, como você já deve ter adivinhado, vamos anatomizar o processo de venda mencionado anteriormente.

Dê uma olhada abaixo nos dados brutos que serão usados ​​para criar o gráfico:

Para ajudá-lo a entender o processo, devemos falar um pouco mais sobre os blocos de construção do conjunto de dados:

• Estágio: Esta coluna caracteriza as distintas fases do processo de recrutamento.
• Comercial: Esta coluna contém os valores reais que representam o número de clientes potenciais que chegaram a um determinado estágio.

Agora é hora de entrar em ação imediatamente.

Como criar um gráfico de funil de vendas no Excel 2022+

Vamos começar abordando o método integrado primeiro, que exige apenas algumas etapas simples, para quem procura uma solução rápida e suja.

No entanto, você deve estar ciente do preço que deve pagar para automatizar todo o trabalho sujo:

• Problemas de compatibilidade: O tipo de gráfico de funil não está disponível em versões mais antigas do Excel, portanto, todos, exceto aqueles que usam o Office 365 ou Excel 2022, não poderão ver um gráfico de funil criado com este método.
• Personalização pobre: Por definição, ater-se aos modelos de gráfico deixa você um pouco preso aos parâmetros rígidos dos padrões do Excel, o que significa que você perde muito nas opções de personalização.

Por falar nisso, quando você sabe que o arquivo será compartilhado com muitas pessoas, será melhor criar o gráfico manualmente do zero.

Mas se essas questões não forem da sua preocupação, basta seguir o atalho descrito abaixo.

Etapa # 1: crie um gráfico de funil integrado.

Logo de cara, crie um gráfico de funil padrão.

1. Destaque todo o intervalo de células contendo os estágios e valores (A1: B6).
2. Vou ao Inserir aba.
3. Selecione “Insira o gráfico em cascata, funil, estoque, superfície ou radar.”
4. Escolher "Funil.”

O Excel configurará automaticamente um gráfico de funil com base nos dados que você o alimentou:

Tecnicamente, você tem seu gráfico de funil. Mas você pode fazer muito melhor do que ajustando apenas algumas coisas para tornar o gráfico mais agradável aos olhos.

Etapa 2: Recolorir a série de dados.

Nosso primeiro passo é aprimorar o esquema de cores para transformar o gráfico de opaco em atraente.

1. Clique duas vezes na barra que representa o ponto de dados “Pistas”Para selecioná-lo e clique com o botão direito do mouse para abrir um menu contextual.
2. Clique no "Preencher" botão.
3. Escolha azul escuro na paleta de cores.

Altere a cor das barras restantes repetindo o mesmo processo. Eventualmente, seu gráfico de funil deve ter a seguinte aparência:

Etapa # 3: dê os toques finais.

Neste estágio do processo, você pode ajustar algumas coisas aqui e ali para fazer o gráfico parecer bonito. Primeiro, remova a borda do eixo vertical que não se encaixa na imagem.

Para fazer isso, clique com o botão direito no eixo vertical e selecione “Formato do eixo.”

No painel de tarefas, remova a borda em apenas duas etapas simples:

1. Vou ao Preenchimento e linha aba.
2. Escolher "Nenhuma linha.”

Por fim, ajuste a cor e a fonte dos rótulos de dados para ajudá-los a se destacarem (Casa > Audacioso > Cor da fonte) e altere o título do gráfico.

Depois de fazer isso, para moldar o gráfico como um funil (em vez das bordas escalonadas que ele tem atualmente), vá para Etapa # 9 no final do tutorial abaixo.

Como criar um gráfico de funil de vendas no Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Embora nem tenhamos de suar muito ao usar o método integrado, deve ser óbvio que alcançar o mesmo resultado seguindo a rota manual envolve mais trabalho de sua parte.

Independentemente das razões pelas quais você pode optar pelo método manual - variando de obter controle total sobre a personalização ou tornar o gráfico compatível com todas as versões do Excel até simplesmente usar uma versão mais antiga do Excel em primeiro lugar - em nosso caso, o trabalho árduo compensa desligado.

Abaixo, você encontrará instruções passo a passo que abrangem o processo de construção deste gráfico de funil colorido no Excel a partir do zero.

Etapa # 1: crie uma coluna auxiliar.

Em sua essência, um gráfico de funil personalizado é um híbrido especial de um gráfico de barras empilhadas alinhado ao centro. Mas antes de prosseguirmos com a construção do gráfico em si, precisamos reunir alguns dados extras primeiro.

Para começar, divida os dados brutos com uma coluna espaçadora chamada “Espaçador” (coluna B) que conterá os valores fictícios para colocar os valores reais no centro do gráfico do gráfico.

Insira a seguinte fórmula na segunda célula de coluna Spacer (B3) e copie-o até o final (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3) / 2

Esta fórmula calcula um valor auxiliar proporcional ao número de candidatos para cada fase para ajudá-lo a centralizar as barras da maneira certa.

Neste ponto, os dados do seu gráfico devem ser organizados desta forma:

Etapa 2: Configure um gráfico de barras empilhadas.

Agora você tem todos os dados de que precisa para montar um gráfico de barras empilhadas, o trampolim para o futuro gráfico de funil.

1. Destaque todos os dados do gráfico (A1: C6).
2. Vou ao Inserir aba.
3. Clique em “Inserir coluna ou gráfico de barras.”
4. Escolher "Barra empilhada.”

Imediatamente, um gráfico de barras empilhadas simples aparecerá:

Etapa # 3: ocultar a série de dados auxiliares.

O manequim Série “Spacer” deve ser escondido, mas simplesmente removê-lo arruinaria toda a estrutura. Para contornar o problema, torne-o transparente.

Clique com o botão direito em qualquer uma das barras azuis que representam Série “Spacer” e escolha “Formatar série de dados.”

No Formatar série de dados painel de tarefas, oculte as colunas espaçadoras:

1. Navegue até o Preenchimento e linha aba.
2. Debaixo "Preencher," escolher "Sem preenchimento.”

Etapa 4: inverta a ordem das categorias dos eixos.

Em um gráfico de funil, a base ampla na parte superior gradualmente se transforma no pescoço estreito na parte inferior, e não o contrário. Felizmente, você pode facilmente virar o gráfico de cabeça para baixo seguindo alguns passos simples.

Clique com o botão direito no eixo vertical primário e escolha “Formato de eixo.”

No painel de tarefas, inverta a ordem das categorias:

1. Mudar para o Opções de eixo aba.
2. Verifica a "Categorias em ordem reversa" caixa.

Etapa 5: Recolorir o gráfico.

Conforme você prossegue com as próximas etapas, cada barra horizontal deve ser congruente com o esquema de cores do gráfico de funil concluído.

Para recolorir um determinado marcador de dados, clique duas vezes na barra horizontal que deseja alterar para selecionar essa barra em particular, clique com o botão direito sobre ela e selecione “Formatar Ponto de Dados”No menu que aparece.

Assim que o painel de tarefas aparecer, modifique a cor desse ponto de dados fazendo o seguinte:

1. Vou ao Preenchimento e linha aba.
2. Debaixo "Preencher," escolher "Preenchimento sólido.”
3. Clique no "Cor de preenchimento”Ícone e escolha azul escuro.

Repita o mesmo processo para as barras restantes. Depois de ajustar o esquema de cores, seu gráfico deve se parecer com algo assim:

Etapa # 6: Ajuste a largura da lacuna.

Vamos aumentar a largura das barras, modificando a largura da lacuna da série de dados.

Clique com o botão direito em qualquer barra horizontal, abra o Formatar série de dados painel de tarefas e ajuste o valor:

1. Vou ao Opções de série aba.
2. Colocou o Largura da lacuna para "5%.”

Etapa # 7: adicione rótulos de dados.

Para tornar o gráfico mais informativo, adicione os rótulos de dados que exibem o número de clientes em potencial que passaram por cada estágio do processo de vendas.

Clique com o botão direito em qualquer uma das barras e clique em “Adicionar rótulos de dados.”

Etapa # 8: Remova os elementos redundantes do gráfico.

Por fim, limpe a área do gráfico dos elementos que não têm utilidade para nós: a legenda do gráfico, as linhas de grade e o eixo horizontal.

Para fazer isso, basta clicar com o botão direito do mouse no elemento do gráfico do qual deseja se livrar e escolher “Excluir.”

Além disso, remova a borda do eixo (Clique com o botão direito no eixo vertical > Formato de eixo > Preenchimento e Linha / Preenchimento > Linha > Nenhuma linha). Em seguida, reescreva o título do gráfico padrão e seu gráfico de funil estará pronto para uso!

Mas há mais do que isso. Continue lendo para aprender como moldar visualmente o gráfico em um funil.

Etapa # 9: molde o gráfico como um funil (opcional).

Para aqueles que se recusam a vencer o cavalo morto dos mesmos recursos visuais de dados refeitos repetidamente, você pode cortar as barras horizontais para transformar o gráfico em um funil real.

Mas para que a mágica aconteça, precisamos explorar o poder dos gráficos SmartArt. Como ponto de partida, configure uma pirâmide invertida usando o recurso SmartArt do Excel.

1. Vou ao Inserir aba.
2. Acerte o "Arte inteligente" botão.
3. No Escolha um gráfico SmartArt caixa de diálogo, navegue até o Pirâmide aba.
4. Escolher "Pirâmide invertida.”
5. Clique "OK."

Aqui está o que deve aparecer instantaneamente na sua planilha:

Para realizar o truque, o número de níveis da pirâmide deve ser igual ao número de categorias no gráfico de funil - representado pelos seis estágios do processo de recrutamento.

Três já foram, faltam dois. Para adicionar os níveis da pirâmide que faltam, faça o seguinte:

1. Selecione a pirâmide invertida.
2. Vou ao Projeto aba.
3. Clique em “Adicionar Forma”Para adicionar um nível extra à pirâmide. Repita o processo quantas vezes você precisar.

As bases foram estabelecidas para seu gráfico de funil simplificado. Agora, converta o gráfico SmartArt em uma forma regular para que você possa colá-lo no gráfico de funil.

Selecione toda a pirâmide invertida, clique com o botão direito sobre ela e escolha “Converter em formas.”

Por fim, replique o esquema de cores do gráfico de funil.

Para recolorir um nível da pirâmide, clique duas vezes no nível para selecioná-lo, clique com o botão direito sobre ele e selecione “Forma de formato.”

No Forma de formato painel de tarefas, vá para o Preenchimento e linha aba. Debaixo "Preencher," escolher "Preenchimento sólido”E escolha a cor desejada.

Para sua conveniência, aqui está a pirâmide invertida com a qual você deve terminar ao final desta fase:

Etapa # 10: insira a pirâmide invertida no gráfico de funil (opcional).

Depois de configurar a pirâmide, insira a forma nível por nível no gráfico de funil fazendo o seguinte:

Clique duas vezes no nível superior da pirâmide invertida, clique com o botão direito sobre ele e escolha “cópia de”Ou pressione a combinação de teclas Ctrl + C.

Com esse nível copiado para a área de transferência, selecione a barra horizontal correspondente no gráfico de funil e abra o Formatar Ponto de Dados painel de tarefas (Duplo click > Clique com o botão direito > Formatar Ponto de Dados).

Agora, adicione o nível da pirâmide copiado como o "preenchimento de textura" do ponto de dados:

1. Vou ao Preenchimento e linha aba.
2. Mudar "Preencher" para "Preenchimento de imagem ou textura.”
3. Debaixo "Fonte da imagem," escolher "Prancheta.”

Repita o processo para cada barra do gráfico de funil. Ta-da! Você acabou de cruzar a linha de chegada e tem um gráfico de funil de vendas impressionante pronto para surpreender a todos.